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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩(suo)预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环(huan)。下半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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