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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🤬🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡😡💞👅，大盘风格略占优🤬🍄👄👘。第二😈🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🥥🍎💞💟。第四🥒😠🥑😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲👡。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒👄🍓👅。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲👞👄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💋🎒、估值💔💯🥾🍌、交易🍍💖👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💟🍎👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊👗、计算机等。赛道选择层面🧅🩱🎒💓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋、国产算力🥝、非银金融🍋🥒👢💓、国防军工、创新药👝。

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近(jin)年(nian)来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应(ying)行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数(shu)字化转型(xing)的突破成为必然选择(ze)。然而，数字化转型并(bing)非易事，需要强大的技术(shu)团队、丰富(fu)的行业经验以及(ji)成熟(shu)的数字化解决方(fang)案。在这样的背景下，德固(gu)特将目(mu)光投向了在数字(zi)化领域(yu)深耕(geng)的浩鲸科技。

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CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)(xu)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大(da)。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信(xin)的應(yīng)(ying)用場景咊(hé)(he)市場(chang)空間正(zheng)在進(jin)一步擴大，市(shi)場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在(zai)偏(pian)差，光糢塊廠商有朢(wàng)(wang)進(jin)入(ru)CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自(zi)身業務(wù)覆(fu)蓋(gài)(gai)麵(miàn)咊市場空間。

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標(biāo)普 500 指數(shù)期咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數(shu)期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)(gou)的(de)期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👠🍒，主要受到内外部多因素交互影响💖💗👝👅，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👄👠👛。年初以来👘🥑🍌🍆，部分外资券商陆续上调中国投资评级🤬，对政策**的期待🍋🥔💖、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🧄🥕🍒🧅👅，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👘🤬。