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业内人士认为，港股市场是离岸市场，受外围波动影响更大。2025年以来，增量资金首选流入的港股板块便是医药板块。年初至今，恒生创新药指数涨幅超过70%🩰，恒生港股通医疗保健指数涨幅超过60%🍎🥦🍒，均显著跑赢A股同类指数🥾。港股市场至少半数以上资金来自海外投资机构，因而机构投资者的偏好很大程度上主导港股走势。“一般外资对财务状况较为看重👘💓💘🍓，盈利能力强👚👘👡、有稳定现金流的医药股，容易获得外资的青睐💖🥑🍎。”一名国际医药投资人士说🥥👙🍄。

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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期💘👝🍍🩳👗，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变🥑。自去年12月降息25个基点以来🍈，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡🥭🍉👠。然而🧄🩲😡👛，投资者更关注的并不是当下的利率决定🥔，而是美联储对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索🍄。

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在仓储机器人市场，极智嘉面临着激烈的竞争。与海康机器人等竞争(zheng)对手相比，极智嘉在市场份(fen)额(e)、营收规模和研发投入等方面存在一定差异。海康机器人(ren)在国内机器视觉(jue)及移动机器人核(he)心领域市场份额(e)处于领先，2022年移动机器人在国内市场市占率为15.66%，极智嘉在国内市(shi)场份(fen)额相对较低(di)。在营收规模上，2022年海康机器人移动机器人和机器视觉业务的销售收入合计(ji)高达38.4亿元，远超极智嘉同(tong)期营收。此外(wai)，极智嘉研发人员占比39.5%，海康机器人研发人(ren)员占比40.44%，极智嘉在研发投入上也不占优势，如何在(zai)竞争中脱颖而出是公(gong)司面临的(de)重要挑战。

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1、Meta、谷歌、微软以及OpenAI、马斯克的xAI，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户👞👿🍋。美国**和军方也选择了Scale AI作为核心供应商💖🥒。

2、展望2025：1）受国补🥕😡、关税等多方面因素影响下🍑🥥💯，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长💋🍎👡，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🥕，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居💝🥕🍅、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世🥻💓🍉。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降💛，推动推理需求的大幅提升🍉💕🍆💕，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🤬👘🍆🥬，其中ASIC赛道增长确定性高🍄。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥿🥕，我们认为AI算力需求仍保持强劲👅🎒🤬🥑。