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2、上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回调盘(pan)整，AH溢价指数从(cong)13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大(da)，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人(ren)在G20的(de)会面，进入2019年(nian)，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看(kan)，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心，推(tui)动(dong)了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出(chu)市场预(yu)期(qi)，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节(jie)奏(zou)和力(li)度。