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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💕🥒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥬🍌🌽💟，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍎。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🧄，国内政策对冲重要性提升🥕🥭🍉🤍；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍉💟，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💕👠🥻。

2、虽然总体数字保(bao)持稳定，但表面之下有(you)一些迹象表明，对总(zong)统的热情正在减弱，自(zi)4月以来，强烈支持总统的成年人比例略有下降。强烈反对的比(bi)例(li)也略有(you)下降，不过在这次民意调查中，强烈(lie)的负面情绪仍然强于强烈的正面情绪。与(yu)4月份相比(bi)，共和党人表(biao)示强烈支持总统的可能性降低了5个百分点，他们大部分认(ren)为自己是MAGA运动的一部分，进入了“有点赞成”的类别(bie)。