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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日(ri)均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增(zeng)长4.8%。整体(ti)看尽管今年钢厂多数(shu)时段维(wei)持利润，但生(sheng)产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落(luo)地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右(you)，较5月份日(ri)产减少约39万(wan)吨，目前政策执(zhi)行仍有待观察。

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週五(wu)（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)(sheng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特(te)科(ke)技收(shou)盤(pán)大漲(zhǎng)(zhang)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創(chuang)漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)(li)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至(zhi)373亿元(yuan)，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基(ji)金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例(li)如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活(huo)跃度明(ming)显提(ti)升。

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1、值得关注(zhu)的(de)是，受益(yi)于AI算力(li)需求驱动，数通(tong)市场快速增长，仕佳光子(zi)相关产(chan)品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业(ye)绩(ji)增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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