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“我认为🥔🥥，通胀降至低于目标的风险非常有限💋🎒🥻💞，”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈文字实录显示。“我们的评估是，通胀风险是平衡的。”

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👄🥿🥒，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥬，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👝🥻💝。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👘，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥬，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👿👛👚💓。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🩱。

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中国周一将发布一系列经济数据，包(bao)括房价、零售销售、工业生产、外国直接投资和(he)失业率。经济学家预计 5 月(yue)零售销售较前一(yi)个月放缓，工业活动因(yin)企业提前生产而保持稳(wen)定，房(fang)地产投资再次收缩(suo)。

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市场销售明显回升💋，以旧换新相关商品快速增长💞💔。5月份，社会消费品零售总额41326亿元👞👢，同比增长 6.4%🩰👿🥾👞，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🍅👄，限额以上单位家用电器和音像器材类🥑、通讯器材类😡🍉、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%👛🥦💋👠、33.0%👝🥕🥑、30.5%💋🥦💋、25.6%。

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1、面对当前全球贸易环境的不确定性😡🍌👝😡，投资推广署更将目光投向东盟🩱🍉💯🍅🥻、中东和东欧等“蓝海市场”。刘凯旋以中东为例分析道🍉🩲👠，“他们有庞大的资金，同时急需绿色科技👢😻😠🍒、农业科技等技术🥑💖🥭👡，这恰恰是内地和香港创科企业的强项。”投资推广署的角色就是帮助合作双方“精准配对”，实现优势互补。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。