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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有(you)所显现。目(mu)前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以(yi)可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则可能使得降(jiang)息(xi)预期进一步提升，从而引致美(mei)债收(shou)益率下(xia)行。需(xu)要(yao)关注7月降息预(yu)期(qi)变化对市(shi)场的扰动。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒🩲🥭，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💋🥑👿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💕🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。