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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)，深圳(zhen)國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企(qi)業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小(xiao)巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)(xing)産(chǎn)(chan)業增加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社(she)會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其(qi)中企業研(yan)髮投入佔全社會研髮投入比重達94.9%、總量(liang)居全國第(di)一；新能源汽(qi)車(chē)(che)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空(kong)與(yǔ)空天等新(xin)興産業蓬勃髮展，新能源汽車産量(liang)躍(yuè)居全國城市首(shou)位。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩱🥥🍇🥔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👚😈👛，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥥💋👠🥑🥻，结构上电力设备领涨💕😈，此外有色金属、煤炭👗🥻💌🍊、化工🥑🩰、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥭，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥕💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😻🥥💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💔🍈🥔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😡💓💗🍎👝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥭，若价格水平快速回升💓🍎🥑🥔，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大😻。此外💕🍍，关注美联储降息预期🧄🥔🤬，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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調(diào)樣(yàng)(yang)后，滬(hù)市(shi)指(zhi)數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。比如，上證50指數、上證180指數(shu)2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)(ge)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百(bai)分(fen)點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)(shi)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體(tǐ)現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞(sheng)級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

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1、面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能(neng)击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落(luo)入特拉维夫等(deng)城市，造成居民楼(lou)受损。

2、硅(gui)铁：主流钢招定价，其余钢招陆续进行中，基本(ben)面驱动力度有限，短期或仍跟随黑色整(zheng)体波动为主。消息面来看，主流钢(gang)招定价公布(bu)，6月75B硅铁招标2200吨，较5月增65吨(dun)，敲定6月75B硅铁采购价为(wei)5500元/吨，较5月跌300元/吨，量增价减，其余钢招陆续进行中。基本面来看，近期硅铁生(sheng)产企业减停产情况增加，内蒙古、青海地区均有硅铁生产企业减停产，硅铁周产量环比(bi)小幅(fu)下移，截止本周末，硅铁周产量为9.51万吨，环比(bi)下降2.3%。需求(qiu)端，样本钢厂硅铁需求量(liang)当周值仍在持续(xu)下降，且降幅逐渐扩大(da)，本(ben)周降幅(fu)约3.5%。需求端仍(reng)有待(dai)改善空间。成本端，近期硅铁整体生产成本相对稳定，但近日兰炭小料价格小幅下移，陕西地区兰炭小(xiao)料价(jia)格600元(yuan)/吨(dun)，周环比下降15元(yuan)/吨。综合来(lai)看，近期硅铁基(ji)本面整体驱动有限，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅，预计短期硅铁仍将低位震荡(dang)运行为主，关注(zhu)主流钢招进展及市场情(qing)绪变化。