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据沙姆哈尼称💟🩰🤬👜🩲，伊朗从一开始就认识到🍆🥔🤍🧄，美国的谈判并非真正意在达成协议🤬，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🍇🍌💞💝，为煽动**做准备🩲，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🍇🧡🍋💋💛，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研💟💋。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🌽🥬🍆👄🧅，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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从目前基本面的趋势来看🍄💞😡👗💌，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🩳🥭😻、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👢👜。5月总需求增速进一步反弹🩲，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💓🍏💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥾，可能反应了这种预期👿🍊。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍋，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💝，也往往会要求“加大宏观调控力度”😠🍏🩱🥔。在当前出口💗🥭👛、地产均面临挑战的背景下🥑，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👿🥭🧡🥒。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💓🍏，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😠🍋🥑💛。科技领域方面🍈💘，AI算力💖🧄👛、智能驾驶等细分领域是投资主线🍋💕💘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👅，相关整车厂👙🍊、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🧄💗🥿💛。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩳👘。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧡🍄🍏💘。