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之所以私募基金市场能够回暖，主要还(hai)是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资(zi)产荒背景下，吸引了高净值人群(qun)积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头(tou)策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场(chang)指数，近一年量化多头(tou)策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非(fei)主动流入(ru)；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等(deng)AI云原生服务(wu)进行了(le)升级(ji)。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低(di)成本(ben)；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务(wu)等一系列产(chan)品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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