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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👢，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性👗💔，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👚💔🍊🤬，使社会融资规模🍋、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍇👚。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🍈。推动社会综合融资成本下降👅。从宏观审慎的角度观察🩱🍆🎒👠💓、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🍓💛🍊👙。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍌。

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1、当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归(gui)交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我(wo)们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、展望后市(shi)，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑(tiao)战3509点上方(fang)，预计多头(tou)周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去(qu)年11月以(yi)来跌(die)幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空(kong)间、全(quan)市场风险偏(pian)好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块(kuai)都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐(kong)高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在(zai)途中调整中以日(ri)线模式适当(dang)增配。