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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍌👝，可适当降低宏观分析权重🥻👙，提升强势板块节奏判断的权重👠🍍🥒。之所以这样🩰🥭，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🍍🍑、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💓。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍆；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🧄💖👜🥾👠；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🌽🌽🥕。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、需求：淡季叠(die)加高(gao)位铝(lv)价，下(xia)游开工延续回调。周内(nei)加工(gong)企业平均(jun)开工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带开(kai)工率下调(diao)1%至65.6%，铝箔开工率持稳在70.7%。铝(lv)棒加工费全线(xian)下调(diao)50-230元/吨；铝杆加工费(fei)全线下调50-100元(yuan)/吨。

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