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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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