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兴(xing)业证券表示，本(ben)轮伊以(yi)冲突后续持续(xu)升级为(wei)多国长期战争(zheng)的可能性较低，短期事件性冲击引发(fa)的下跌反而提供布局(ju)机会。情绪修复过后，内因(yin)仍是决定市(shi)场走势(shi)的主要矛盾。结构上，中(zhong)美谈判结果落(luo)地、国(guo)内经济平稳运(yun)行，在新的宏(hong)观(guan)变化出现(xian)之前，具备产业趋势支撑、有基本面(mian)改善预期的(de)科技成(cheng)长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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1、东北证券研报表示，在当下时点(dian)，“十(shi)四(si)五”计划进入最后一年，国防军(jun)工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业(ye)发展提供明确指引：2035年基(ji)本实现国防和军队现(xian)代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构(gou)逐步(bu)优化，国(guo)防(fang)军工板块有望(wang)得到大幅改善，安全边际高，具备长期(qi)成长确定性。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资(zi)产行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的(de)资(zi)源品行(xing)情下(xia)重启(qi)上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望(wang)相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。