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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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下半年(nian)美国经济(ji)增长可能(neng)进一步(bu)放缓，主(zhu)要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的(de)调整(zheng)进一步(bu)显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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澎湃新闻记者注(zhu)意(yi)到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育(yu)行动方案（2025-2030）》，进一步(bu)加速产品研发与临床试验(yan)。目前，上海在侵入式、半(ban)侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果(guo)和创(chuang)业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新(xin)策源高(gao)地(di)。

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