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5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为(wei)19.60百万(wan)个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动同比(bi)由正(zheng)转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比(bi)上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 9.15个百(bai)分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个(ge)，月环比(bi)上行(xing) 9.16%，同(tong)比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤍🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🎒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍌🥦，后续建议关注半导体👚🍇👡、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💟、啤酒等板块的轮动机会🥒💘🤬；而另一方面🥬，资金脉冲加速🧡🩱💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍑🍇👜🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞🍑👞🍌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👢💘🩱、小金属🍏。

2、这不仅仅发生在石油市场。布(bu)里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市(shi)场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转(zhuan)为 18% 的净空头。这些算法往往(wang)会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。