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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴(ba)西(xi)批准自8月1日(ri)起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南(nan)部(bu)乙醇(chun)产量357亿升，其中94%都在国(guo)内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算(suan)，E27提升至E30， 假设巴西汽油需(xu)求量不变(bian)，将新增(zeng)10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那(na)么乙醇需求增量将(jiang)在 10-15亿升(sheng)左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没(mei)有明显提升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右(you)甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自(zi)于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于(yu)糖的挤占短期内并不显著，丰产(chan)周期下(xia)甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量(liang)需求，未来掺混(hun)比例持续提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉(yu)米需求将变得更为(wei)刚性。

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8、上半年，终端需求符合正常(chang)季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业(ye)开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠(tu)宰(zai)企业开机34.16%，较年初(chu)减少5.64个百分点。目前(qian)生猪市场(chang)供给充(chong)裕，屠宰企业(ye)收购难(nan)度低，另外短期终端(duan)对(dui)于(yu)分割品需(xu)求较好(hao)，下游走(zou)货较为顺畅，屠宰企业(ye)开(kai)机、利润情况较好。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募(mu)量化(hua)指增收益领跑其他策略(lve)。展望下半年，我们仍然看好(hao)指增策略全年收益(yi)，短期对中性策略持(chi)观望态(tai)度；市场波动率有望放(fang)大(da)，CTA 趋势策略和套利策略环(huan)境均存在(zai)配置机(ji)会。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长(zhang)政策加码有望推(tui)动(dong)经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面(mian)，恒指(zhi)动态PE约为(wei)10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等(deng)成长板块仍(reng)具修复空间(jian)。