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和平安全议题成为加拿大总理卡尼的首要议程👢，但实际讨论焦点早已被多重危机占据。美国对盟友加征的钢铝关税犹如达摩克利斯之剑，正在重塑全球贸易格局👢😠🍏🥾。而更棘手的是🥻🩲🍏🩲，就在峰会前夕🥔👢🤬💌👄，以色列对伊朗发动军事打击，这一突发事件不仅打乱了原有议程，更让中东局势这个“火药桶”再度成为焦点。与此同时，持续发酵的乌克兰冲突也在考验着西方阵营的团结。

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【观策(ce)·论市(shi)】中东军事冲突和中(zhong)报(bao)业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空(kong)袭。当前中(zhong)东局势会压制全球市场风(feng)险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场(chang)避(bi)险情绪可能促(cu)使资(zi)金流向(xiang)红利等防御性板(ban)块；其中(zhong)油气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线(xian)受到影(ying)响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加(jia)剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于其他(ta)板块；2019年(nian)以来，6月(yue)15日-7月15日(ri)业绩预告向好(hao)率较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业(ye)板指数在收益率(lv)上表现(xian)较好。

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1、行业视角，我们认(ren)为工业板块将继续受益能源(yuan)转型、基建项目和数据中心投资(zi)推动，尽管电气化订单增速有所回(hui)落，但在手订(ding)单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预(yu)计将(jiang)进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增(zeng)速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较(jiao)高(gao)；从资(zi)本品子板块(kuai)2025年EPS一致预期(qi)看，国(guo)防、电(dian)气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别(bie)实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产(chan)品）EPS在宏观环境边(bian)际宽松背(bei)景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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