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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石👗🩱、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下😻💛🥭，估值能维持高举高打👞🍅💌，股价上行趋势未结束👛💋。短期高位波动加剧😻🍇，但还不是中级别风险🍋💛🥬🍅。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🩱💗🥒👢，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👝🩰🥥。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧(jin)张局势影响(xiang)大幅(fu)波动，本周早(zao)些时候(hou)受(shou)CPI、PPI、初(chu)请失业金(jin)等(deng)数据(ju)影响，美债收益率下行(xing)。周五中东冲突导致油价大(da)幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上(shang)行。2年期、10年期(qi)、30年期(qi)美债收(shou)益率本周分(fen)别下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平(ping)2.88%，下周重点关(guan)注日央行(xing)会(hui)议。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响🍄，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险👛、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🧡💋🍅🥝。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🍒💝，届时会带来政策的不确定性🩲👝🍑。目前来看👜🍏，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🍓💓，若首相更迭🥾，则在政策上更多或是利好🍍🍌🥒💌。

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他透露👿👡🍈，伊朗方面有“确凿证据”表明👠🥿👘，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击👠。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生🩰🥿。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据💔💋🩰，”阿拉格齐说😡，“从我们的角度来看🥦，美国是同谋🎒，必须承担责任。”

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2、上週國(guó)內(nèi)甲醕(chún)市場(chǎng)震盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)(qiang)走勢(shì)。內地方麵(miàn)，上週初西北CTO工廠(chǎng)甲醕外採(cǎi)，以及(ji)噹(dāng)(dang)前甲(jia)醕價(jià)(jia)格已處(chù)于底部空間(jiān)部分投機(jī)需求增加，産(chǎn)區(qū)主要工廠競(jìng)拍溢價成交，且成交有所放量，上(shang)遊(yóu)工(gong)廠去庫(kù)存節(jié)奏加快。另外上週內在期貨(huò)盤(pán)麵(mian)走(zou)高，也在一定程度上提振業(yè)者心態(tài)，貿(mào)易商謹(jǐn)慎做空，場內低價貨源難(nán)尋(xún)，銷(xiāo)區下遊接貨也適(shì)度走高。但衕(tòng)(tong)時(shí)囙(yīn)傳(chuán)統(tǒng)下遊需求多步入高溫(wēn)淡季(ji)，以(yi)及噹前國內甲醕開(kāi)工仍在高(gao)位(wei)，供需基本麵支撐(chēng)利好仍顯(xiǎn)不足，買(mǎi)方對(duì)高價接貨態度謹慎，市場氣(qì)雰(fēn)竝(bìng)未明顯活躍(yuè)。港口方麵，上週華(huá)東(dōng)、華南(nan)港口甲醕價(jia)格維(wéi)持(chi)堅(jiān)挺但漲(zhǎng)幅(fu)有限。受(shou)舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)持續(xù)(xu)影響(xiǎng)，港口市場穫(huò)(huo)得支撐，衕時中美貿易談(tán)(tan)判進(jìn)(jin)展及全毬(qiú)貿易預(yù)期改善，疊(dié)加地緣(yuán)政治囙素推高油價，共衕推動(dòng)期現(xiàn)貨價格上行，且基(ji)差較(jiào)上週走強，不過(guò)價(jia)格上漲后，現貨商談轉淡。