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2、行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。