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【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发(fa)动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产(chan)价格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属(shu)等(deng)大宗商品价格，进一步可(ke)能传导(dao)影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响(xiang)来(lai)看，地(di)缘冲(chong)突(tu)不确定性引发的市(shi)场避(bi)险情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御(yu)性板块(kuai)；其(qi)中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等(deng)）或将存在较优的投资(zi)机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影(ying)响，叠加原油价(jia)格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会。从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板强制要求披露且(qie)披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行(xing)业或是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较(jiao)好。

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2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下(xia)行超预期，强化全(quan)球衰退预(yu)期，进(jin)而A股供(gong)需格局(ju)改善拐点(dian)可能推后。另(ling)外(wai)，中国全球竞争力(li)提升的验证过(guo)程，也是乐观预期发酵的过(guo)程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所(suo)降低，也可能成为扰动(dong)的来源。