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总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月(yue)18日(ri)，国家发改委和财政部等相(xiang)关(guan)部门就“国(guo)补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金(jin)，剩余(yu)资金将有序下(xia)达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融(rong)支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大(da)消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业增收(shou)，优化保险保障，积极培育(yu)消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部(bu)门(men)发(fa)布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引(yin)，因地(di)制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到(dao)機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🩱🍉🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💘👗💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍑🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👛💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面🩳🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🩲💟💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👗💝，7月科技风格占优的可能性较大👙🧅。

2、需(xu)求方面：5 月(yue)全国不锈钢产量 349 万(wan)吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比(bi) -5%，同(tong)比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月(yue)国内三元前驱体产量(liang) 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。