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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行(xing)情展开的新(xin)叙事。在这些因素的(de)扰动下(xia)，市场(chang)预期(qi)偏弱，沪指超(chao)跌反(fan)弹后仅围(wei)绕关税冲击前位(wei)置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当(dang)前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续(xu)。

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石榴，这一原产于中亚的果实，穿越千年风沙🎒，沿着丝绸之路来到中国💝💯🩱。此刻在阿斯塔纳品尝的石榴酱，更像是跨越时空的味觉纽带。千里之外，作为西安的市花🥾🥾，石榴花也绽放在大街小巷。在西安的中国—中亚友谊林中🧅👄，六国元首两年前种下的石榴树郁郁勃发。

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这里(li)我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏(zou)判断(duan)的权重(zhong)。之所以这样(yang)，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济(ji)韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳(wen)定需(xu)求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一(yi)致。

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2、文/每日财报  栗佳