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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2023年(nian)，公司完成(cheng)D轮融资，融(rong)资金额高达(da)30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投(tou)，跟投方包括国家集成电路产(chan)业投资基金二期、亦庄国投等。

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2、从轮动高度来看💋，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🍇；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍏，平均超额收益出现下降🌽，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%😈。