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维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金(jin)流创造(zao)和分红(hong)能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、与此同(tong)时，国内科技产业在AI商业化、云计(ji)算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提(ti)升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期(qi)升(sheng)温、港股流动性环境逐步向好的背(bei)景(jing)下(xia)，恒生科技指数(shu)作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置(zhi)价值正日益凸显。