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伊朗(lang)內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)(mei)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列(lie)的所作所爲(wèi)證明其(qi)未能履行任何承諾(nuò)。伊朗(lang)武裝部(bu)隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承(cheng)諾的行爲。

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“7月市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。”招商(shang)证券指(zhi)出。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏股混合型基(ji)金和普通股(gu)票型基金年初至今中位(wei)数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明(ming)显回暖，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以(yi)来的(de)78%分位(wei)，为市场贡献了重要的增量资金(jin)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

2、我们发现🥔，该指标可以较快捕捉上涨机会💞🧄；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🥿🤬😻，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🧄。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🍋。截至2025年6月27日👛😈💘，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。