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2025年6月13日以来💓，以伊发生局部冲突🥝🥾🍅🤍，地缘博弈提振能源和金价💞🍒。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘👛💟👚。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境👿👝、货币政策及战后重建情况🎒🍓🍏🥾👛。

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2、估值：港股更便宜🥝👝，结构上汽车🥦🍇、军工🍈🍒、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥔🧅🍊🌽。从估值绝对水平来看🧅🍑🍋💗，多年来港股持续低于A股🎒🥒，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍋👛，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🎒，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥿。年初恒生指数PE 8.7倍💞🧡🥿，处近10年12%分位🥔💯，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍏💗🍅、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍓🎒，取同在A💞、H两地上市的公司🥭🥔👝，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💛🥿🍈，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🎒👿🥑💝，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💟💛💖🧡、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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新消费主题在IP潮玩👘、古法黄金上涨后👅👜，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服🍉🥦👡🍄、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🍉🌽🍉💌；另一方面是情绪消费🥝😈，包括缓压治愈、精品创意🍈、情感陪伴、社交体验🍎💞🩱、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👢，还有地方美食💯🍈🍑🍋、中式快餐等）🍅、食品饮料 (功能性食饮👛、保健型食饮、电商营销）😈、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👛🩰🩱👡💔，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥕🥾🥔，功能性服饰👢🩳、小家电🥬、体育和户外用品等板块优势明显🌽🥒，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人👞👛、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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1、与此前相比，第一财经注意到，目前多数助贷机构的权益产品具备共性特征。第一，采购外部权益为主，内部权益少；虚拟权益多😡🍅，实物权益少。第二，多数产品不与借款强关联，试图控制客诉率。

2、根据嘉实基金今日公告，6月(yue)17日起，嘉实基(ji)金“超级ETF”22只产品进(jin)行集体更(geng)名，贴近客户选择，以便投(tou)资者一眼(yan)识别，提升ETF投资便利性。据了解，“超级ETF”是嘉实基金指数业(ye)务(wu)子品牌，具有四大内涵：超级宽基、超级(ji)机遇、超级便利与超级工具。