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日前，美国总统特朗普(pu)出席西点军校毕业典礼并发表演(yan)讲时称，他(ta)完全(quan)支持将美国新财(cai)年国防预(yu)算(suan)增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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交易市场也显示出交易员对油价飙升的担忧。大量“价外看涨期权”被交易，意味着许(xu)多人在对冲油价进一步上涨的风险。其中成交量(liang)较大的期权是，如果(guo)油价在(zai)6月25日之前涨到85美元/桶以上就会获(huo)利的合约。WTI原油(you)的看涨期权与看(kan)跌期(qi)权之间的价格比值升至2022年3月以来最高，当时俄乌(wu)冲突(tu)爆发。

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需要明确的是，协调法案并未完(wan)全废除佩尔助(zhu)学(xue)金及相关项目。众议院和参(can)议院都(dou)将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金(jin)扩展到认证和培训项目。但赤字(zi)的存在只是因为现在有更多学生穷(qiong)到有资格获得(de)佩尔助学金 —— 这对美国(guo)经济(ji)来说不是好兆头。

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今年以来，已有19只(zhi)债基产品清盘，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报(bao)披露的机构持有比例均超99%，具(ju)体包括泓德裕盈三个月定开、南(nan)方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品(pin)，即淳(chun)厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提(ti)升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点(dian)看供需格局改(gai)善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定需求预期(qi)的阶段(duan)。这(zhe)种(zhong)情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有(you)限。短(duan)期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致(zhi)。

2、综上(shang)，在经(jing)历了过去几(ji)年以来宏观风险的持续释放，股市(shi)风险收益比已经尤其明显，本轮政策底部已经探明，股市目前的底部位(wei)置估值修复(fu)起来其(qi)实不需要真的(de)等经济有多明显的反弹，理由或许是(shi)大家看到经济没有(you)再惯性下(xia)行(xing)了（经济预期的稳定本身已经是最大的(de)利(li)好），或许是通缩开始缓解。目前我们需要做到的还是更有耐心，并做好(hao)自下而上(shang)的研究，可能就会收(shou)获好的结果(guo)。