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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要(yao)基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水平，但伴随降息(xi)节奏放缓和关税政策反复，短期(qi)可能造成投资银(yin)行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资(zi)金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和债(zhai)券基(ji)金(jin)，而费率相对较高的股票基金可能继续承压(ya)，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管(guan)公司业(ye)绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率(lv)提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市(shi)场份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然(ran)维持(chi)宽松态(tai)势不变，部分(fen)监管措施(shi)（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我(wo)们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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