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整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月(yue)随(sui)着出口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加(jia)有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大(da)。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。

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2、目前来看😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍊，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍊。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉🍒💝🍍，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。