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7月增量资金或有望温和净流入😡💕💞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝🍇🍈，资金面整体宽松🍒🍆🍊🍅，7月资金面有望维持宽松🤍。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥭，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💟💕🥥😈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍑🥝👿💯，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕🍍🍌，结构上融资资金有望延续净流入。

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根据(ju)行业中观景(jing)气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等(deng)维度(du)对重点(dian)行业(ye)评分(fen)，本期得分较高的行业主(zhu)要有工业金属、汽车(che)零(ling)部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比(bi)增幅扩大，盈利(li)有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油(you)食(shi)品零售中枢上移(yi)；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于(yu)国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明(ming)显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对(dui)业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价(jia)上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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