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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情(qing)况(kuang)。包括磁(ci)谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华(hua)通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在(zai)内(nei)的7家(jia)A股上市公司披(pi)露减持情况。

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2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情(qing)未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。