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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获(huo)取超额收(shou)益的关(guan)键，而当(dang)前(qian)创新药、新消(xiao)费等热门主(zhu)题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例(li)，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面(mian)驱动(dong)——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的(de)上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的(de)投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时(shi)，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比(bi)也从(cong)高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更(geng)高的方向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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创新药行情持续升温🍎。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”😡🥔💖🤬。

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