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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表(biao)现为(wei)小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👙🍒🥑、商业航天🍓🥾🌽🍇、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💌🥒💞，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍈👛💘。此外🥔🍊，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴(ce)，例如1999年推齣(chū)“搞(gao)活資本市場六(liu)項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)(he)對券商(shang)的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💟🥿🍇，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💝🥬。Wind数据显示💌🌽👗，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💛🥻💌。相比之下😈💓🍊👘💌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👘，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。