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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银(yin)金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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1、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇(chun)价格受地(di)缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快(kuai)速(su)降低，后续存在检修的可能。传统下游方(fang)面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍(reng)有支撑，随后缓慢下(xia)滑。

2、大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的(de)股票在市场中(zhong)的(de)数量占比(bi)较(jiao)高，大(da)宗交易由于其保(bao)护隐私的特(te)性，买卖双方进行大宗交(jiao)易的细(xi)节不得而知。但是，我们(men)可以通过(guo)统计(ji)分(fen)析(xi)，探究其背后蕴含的信息。