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另外，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示🧄👠，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹🥕，远超预期，消费者的短期通胀预期大幅回落💟🥦💋🍒，长期通胀预期也有所下滑🥝😡，人们对经济的担忧减轻🥝。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5👄🍅🥻👘，创2024年1月以来最大单月升幅，预期53.6🍒🥑🥬👝，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期💖💛。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的最低。分项指数方面，6月现况指数初值63.7🥿🍍，创下三个月新高，预期59.3🩲🍑😈，前值58.9；6月预期指数初值58.4，预期49.7🍋👞，前值47.9，为2023年12月以来最大升幅🧅。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🥦💌👡。今年以来，居民消费开始回暖👡，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍓🧡🍍，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💔。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍈🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒🩱🥒💛💔。