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今年以来，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混(hun)合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指数(shu)站(zhan)上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加(jia)速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👚💕🥭、人工智能🍒🍓💔💓🍑、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💯🧄💌💘，包括潮玩、黄金首饰😠、国潮品牌等😈；三是高股息资产🍆🩲，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍑🍋，或阶段性增配黄金类防御性资产🩳👗；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🧡，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🍄👢🤍，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😈🍓。战略上我们保持看多🍌💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯👠🍏，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍋🥑👿💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🎒🍋🩱，更多采取观望🍋👜💛😈、被动跟随策略🤍🍍，而非主动流入💌👡🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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