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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)(bao)季，更加註(zhu)重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避(bi)免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息(xi)做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應(ying)鏈（AI服(fu)務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持(chi)續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨(qu)勢明確(què)，建議(yi)重點關註字節生態(tai)鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步(bu)入(ru)自下而上(shang)的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突(tu)然變化的(de)揹(bēi)景下，港(gang)股昰(shì)全(quan)毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避(bi)風(feng)港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比(bi)；3）建議開(kāi)始重新關註政(zheng)筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加(jia)碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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过去两个月港股表现持(chi)续(xu)强于A股，AH股溢价指数(shu)下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势，恒生指数年初以来累计涨(zhang)幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股(gu)溢(yi)价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可(ke)分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降(jiang)至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场(chang)下跌，港(gang)股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等(deng)关税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中表(biao)现出更(geng)强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价(jia)也(ye)再(zai)度下(xia)行，降至历史低位。

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2、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒(mei)体“真(zhen)相(xiang)社交(jiao)”（Truth Social）上发文称，以(yi)色(se)列袭击(ji)与美国无关。如果(guo)美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美(mei)国武装部队的全部力量(liang)和(he)威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易(yi)地在伊朗和(he)以色列之间达成协议，结束这场血腥(xing)的冲突！！！”