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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡🍑👞🍎🍒，同时警惕微盘风格的波动🧄🥦。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥑👢、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机😈💕、算力租赁等）值得重点关注🍏；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩱🥬🍎；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🤬💘👗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👅。

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这番(fan)“让他们打一仗(zhang)”的说法，与他(ta)此前谈及俄(e)乌战争时所用的措辞类似(shi)——他曾将俄乌(wu)冲突比作(zuo)“两个孩子在公园里打架”，认(ren)为有时“让他们(men)打上(shang)一会(hui)儿再劝架反而更(geng)有效”。

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