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5月降准降息后🥒🥿🥑🧄💝，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👚🍎🥿👠、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🥿，时间点预计在美联储重启降息前后🍇🧄💔。此外高基数叠加信贷偏弱👅🍄🍏👿，6月社融数据有进一步走弱可能💓👅🩲。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地(di)产市场和化解地方债务，政策**以(yi)稳为(wei)主，终端需求中(zhong)电网投资仍维持较高增(zeng)速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要(yao)央行延续降息，海外经济维(wei)持软着陆预期(qi)，需求端预计稳中回升，但下半年政策(ce)面存在不确定性，需(xu)要(yao)动态关注(zhu)美国(guo)通胀变化及美联储动态(tai)。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💝🤬、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👝💔🥬🧡🍎。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。