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2、估(gu)值角度，上(shang)半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支提陞(shēng)推動(dòng)(dong)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值上迻(yí)，噹(dāng)前(qian)估值水平與(yǔ)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落，隨(suí)着(zhe)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期不斷(duàn)推遲(chí)，以及(ji)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存在(zai)，估值(zhi)繼(jì)續上行空間(jiān)有(you)限。