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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💘🩱💘🥻，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥔😠🍑💝👄，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍌👞，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💯😡，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👜💔🍒🥕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥻，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍇🤍、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🤍🥕，供需格局进一步变差🥬。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩳🍒，预计会逐步延续回暖态势。

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2、本周🥒，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🥬。截至周五收盘，上证指数🥬💟、深证成指本周双双收跌🥔，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🥕💝🥬🥻，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。