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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此(ci)后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的(de)选股方向

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员👢💌，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。

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美股：上周，美国三大股(gu)指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体(ti)来看，道琼斯工业(ye)平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数(shu)累涨3.44%，报6173.07点。东吴期(qi)货首席投(tou)资官吴照银对(dui)21世纪(ji)经济报道(dao)记(ji)者称(cheng)，随着伊以(yi)达(da)成停火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美(mei)国的通胀预期。在此背景下，美股过去(qu)一(yi)周出现了较(jiao)大幅度的上涨(zhang)。但是，并不能就(jiu)此(ci)推导出美股(gu)仍会持续上涨(zhang)。

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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势(shi)，主要受到内外部多因(yin)素交互(hu)影响，自去(qu)年底投(tou)资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资(zi)产关注度亦(yi)进(jin)一步回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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2、6😡👝🥬、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%🥕👞。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态👿🍋。