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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟，牛市上半场是金融再通胀👄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥬🍊，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿💞，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥻🍋🥬🥬。

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美联储将于6月17日(ri)-18日举行会议，制定利率政策。市场普遍预计，该央行(xing)将连续第四次维(wei)持利率不变。自去年12月以来，美联(lian)储一直将(jiang)基准(zhun)利率维持在4.25%至4.5%区间。

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今年涨幅明显的(de)创新药和新消费(fei)等板块具有典(dian)型的“困(kun)境反转”属性，后续有望延续。策略视(shi)角看新消费和创(chuang)新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都(dou)经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去(qu)年具有连接性和一致性，因此今年板块的(de)快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续。

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1、內(nèi)房股早(zao)盤(pán)普漲(zhǎng)(zhang)，金輝(huī)控股（09993）上漲10.57%，報(bào)(bao)2.72港元；螎(róng)創(chuàng)中(zhong)國(guó)（01918）上漲2.13%，報1.44港元；遠(yuǎn)洋集糰(tuán)(tuan)（03377）上漲1.92%，報0.106港元；富力(li)地産(chǎn)（02777）上(shang)漲1.02%，報0.99港(gang)元。

2、钢铁股午前普涨，马(ma)鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港元；重庆(qing)钢铁股份（01053）上(shang)涨3.41%，报0.91港元(yuan)；鞍钢股份（00347）上涨1.24%，报1.64港元。