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市(shi)场层面，原油期货一度大(da)幅飙涨，布油一度大涨(zhang)超5%，WTI原油一度大涨超6%，随后(hou)直线跳水，截至北京(jing)时间9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶；WTI原油涨0.81%，报71.87美元/桶。

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2、需求：淡季叠加高位铝价🍒🍅👜，下游开工延续回调👢。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%🥔🩳🍌。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%🩲🍎，铝型材开工率下调1.5%至54%🥔，铝板带开工率下调1%至65.6%💯👢，铝箔开工率持稳在70.7%👄🩰🤍。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元/吨。

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IPO市(shi)场同(tong)样火爆。据追风交易台消息，方正(zheng)证券分析师(shi)周超泽、许睿、李霁阳近日发(fa)布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在(zai)香港上市首日股(gu)价翻(fan)倍，至今累(lei)计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日(ri)上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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4 月以来的反弹行(xing)情(qing)中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经(jing)济承压，企业盈(ying)利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量(liang)博(bo)弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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1、民生证券指出，近年来(lai)，国际局势变**织。在此背景下(xia)，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中(zhong)国有(you)望在百年变局中进一(yi)步巩固其(qi)全(quan)球军工竞争(zheng)地(di)位，从大国走向强国。该机构认为(wei)，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹(dan)性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会👗🍎😠。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前🌽🤬，FERC👿、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策😈，FERC 6月初将进行会议👗，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）👢👜，ERCOT相关法案SB6在听证阶段🩰👢，6月初或进行立法会议🩳。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🤍💯💝，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🥔👄、价格接受能力强😈🍒，一旦监管方案明确💋，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化👅🍒。