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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展(zhan)突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生(sheng)在(zai)二季度(du)，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空(kong)低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓(huan)，市场(chang)快速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生(sheng)指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💖、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥒💌，公用事业燃气价格上行💌😈🥒🥕。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🍏，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高👅。然而🍋💓，就在市场期待值满满的时候💘🎒，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜💝👝🥬👅。

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配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来(lai)看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低(di)利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍊👛👄💗、风险偏好水平也较高的情况下👅，阶段性调整是合理的👘🍈🩲🍓。预计四季度有估值切换的机会，同时🥔，资金面可能有更多的边际变化😠🩰。

2、认真贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准🥾😈💗💘，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程👗🥻。