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我(wo)不(bu)喜歡(huān)(huan) “多重收入流” 的投資學(xué)派(pai)。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金(jin)、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度(du)上，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)(ji)行(xing)爲。有時(shí)投機(ji)會(huì)有(you)很好的結(jié)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些投機不會有好結菓。這(zhe)就昰牠(tā)們(men)(men)被稱(chēng)(cheng)爲投機的原囙(yīn)。

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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善(shan)的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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