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今年3月，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)預(yù)計(jì)今年將(jiāng)降(jiang)息(xi)兩(liǎng)次。美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)人士眼下關(guān)註的焦點(diǎn)昰(shì)(shi)，本(ben)週即(ji)將公佈(bù)的最(zui)新點陣圖(tú)昰否會(huì)(hui)顯(xiǎn)示決(jué)(jue)筴(cè)者(zhe)下調(diào)降(jiang)息次數(shù)預測(cè)。

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6月13日，中东(dong)局势升级消息频传，国防军工板块关(guan)注度飙升，午后强劲(jin)走高！截至收盘，国防军工、石油石化(hua)是31个申万(wan)一级行业中唯二收(shou)涨的行业，其中国防军工获主力(li)净买近50亿元，高居全(quan)行业之首。

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展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观层面(mian)金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策(ce)反复(fu)，短期可能造成(cheng)投(tou)资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可(ke)能优先流入(ru)货币市场基金(jin)和债券基金，而费率相对(dui)较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市(shi)场回(hui)调压力，可能带(dai)来资管公(gong)司业绩表(biao)现为(wei)收(shou)入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略(lve)转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不(bu)变，部分(fen)监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月(yue)美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放(fang)：银行(xing)ETF的分红主要来源于其成分股（上市银行）的股息派发。根据税法规定，上市公司在派发股息时已代扣代缴20%个人所得税。因此，投资者通过ETF获得的分红为税后净收益，无需重复缴税，税务成本已在基金运(yun)作环(huan)节完成代扣。另外，对于长期投(tou)资(zi)者而言，个人持有ETF期限超(chao)过1年的，股票分红是免缴(jiao)个人所(suo)得税的。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备👘。

2、更难得的是，相比食品饮料和家(jia)电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分(fen)）板块42只股(gu)，39只股年内(nei)上涨。拉长时(shi)间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数(shu)比重约71%。