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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确🍇👿，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题🥑🍊🥔，需要等证监会调查结束🎒🥻，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售🧡🍆🥔👢，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品🥬🍒🧅。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行💞🎒，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍊、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动💯👄💯👡，在行业高产能🩱🌽🥝、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🥒🤬🍎。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是(shi)库(ku)存压力比(bi)较大。从估值(zhi)水平来(lai)说，当前价格基本处(chu)在底部(bu)区(qu)间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压(ya)力，而(er)价格上(shang)面又受到(dao)库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几(ji)点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲(zhou)锂矿发运(yun)量环比明显增(zeng)加，预(yu)计7月国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮(lun)周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿端(duan)暂时还未有出清迹象，说明(ming)价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业(ye)链的库存压力都比较大(da)，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游(you)消化不畅(chang)，正极厂砍(kan)单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左(zuo)右(you)，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企业(ye)，可关注厂家停减产情况(kuang)，另一方面，正(zheng)值新财年，矿企将(jiang)发布新的生产(chan)指引(yin)和成本指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出(chu)价格底部(bu)信号。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解💕，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人🍓💕、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜👙💯🍒，呈现出一种古今交错👠、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🥦👡🤍💌，也能穿越未来。”

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🧄🩱🍉，中😠、美、欧财政货币双宽松是大概率走向😻💝🩲💞👜，美元长周期走弱🍑👞，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。